Partner Success: schaalbare Reporting-as-a-Service opzetten

Edgar de Wit

Veel accountancy- en advieskantoren leveren al uitstekende rapportages aan hun klanten. Fraai ingerichte dashboards, managementrapportages en periodieke inzichten maken onderdeel uit van het aanbod. Maar wat gebeurt er wanneer de vraag groeit? Wat goed werkt voor een handvol klanten, wordt lastig vol te houden bij tientallen klanten, zeker wanneer elke inrichting leunt op handmatig werk en individuele expertise.

Tegelijkertijd veranderen de verwachtingen van klanten. Realtime inzicht, op maat gemaakte dashboards en sector specifieke rapportages worden steeds vaker als standaard gezien. Om hier consistent aan te voldoen, is meer nodig dan alleen sterke financiële kennis; er is een operationeel model nodig dat schaal ondersteunt.

De operationele spanning achter reporting services

Reporting-as-a-service begint vaak als een project. Een klant vraagt om beter inzicht, er wordt een rapportage model gebouwd en het resultaat wordt positief ontvangen. Na verloop van tijd volgen vergelijkbare verzoeken van andere klanten. Wat dan nodig is, is een gedeeld leveringsmodel. In de praktijk betekent elke nieuwe klant extra inrichting, meer onderhoud en een grotere afhankelijkheid van specifieke consultants.

Dat zorgt voor druk op meerdere vlakken:

• Rapportage logica bestaat per individuele klant in plaats van per klanttype of sector
• Handmatige exports en correcties keren elke rapportagec yclus terug
• Kennis zit bij personen in plaats van in herbruikbare structuren

Groei is natuurlijk positief, maar verhoogt ook de werkdruk. De dienst blijft waardevol, maar marges komen onder druk te staan en de beheersbaarheid van de levering neemt af.

Lean CPM als motor voor schaalbare dienstverlening

Lean CPM-software vormt de operationele laag die rapportage verandert in een herhaalbare dienst. Het vervangt niet de expertise of klantrelaties van partners, maar structureert hoe die expertise wordt geleverd.

Binnen een Lean CPM-opzet:

• worden rapportage modellen, templates en integratielogica één keer gedefinieerd
• wordt boekhouddata automatisch geïntegreerd vanuit ondersteunde systemen
• worden klantspecifieke verschillen afgehandeld via configuratie-instellingen
• volgt reporting een vaste workflow in plaats van een terugkerend project

Partnervoorbeeld: InfoAction

InfoAction, één van de implementatiepartners van XLReporting, ondersteunt klanten met uiteenlopende rapportagewensen en oplevervormen. Eén klant wilde interactieve draaitabelrapporten in XLReporting, maar Excel blijven gebruiken voor distributie en archivering.

InfoAction loste dit op door de rapportagelogica van XLReporting te combineren met Excel-output. Met één centraal Excel-template worden tientallen rapporten in één run gegenereerd en direct geëxporteerd naar PDF.

Deze opzet draait op report queries in XLReporting. Een report query is een beveiligde koppeling tussen XLReporting en Excel of Power BI. De koppeling is zo ingericht dat filters en selectievelden kunnen worden meegegeven. Deze selectievelden zijn in essentie gelijk aan die van het XLReporting-rapport. Dezelfde onderliggende rapportagelogica stuurt dashboards én documentgebaseerde output aan, zonder ongewenste duplicatie. Voor partners betekent dit dat klantworkflows intact blijven, terwijl de rapportagelogica centraal en beheerst wordt gehouden.

Waar opschalen meestal vastloopt

• excel-intensieve workarounds die per klant worden onderhouden
• aparte rapportagelogica voor vergelijkbare klantprofielen
• handmatige ingrepen in elke rapportagecyclus
• individuele consultants als enige kennisbron

Lean CPM pakt dit aan door logica, structuur en integraties onder te brengen in gedeelde, onderhoudbare modellen. (lees meer over schaalbare Q1 reporting)

Partner enablement als operationele ondersteuning

Opschalen vraagt ook om betrouwbare ondersteuning. Partner support binnen XLReporting betekent operationele hulp wanneer dat nodig is. Met directe 1-op-1 e-mailondersteuning worden inrichtingsvragen snel opgelost, zodat klantlevering zonder onderbrekingen doorloopt. Dit verkleint risico’s tijdens onboarding en bij updates, vooral wanneer wijzigingen bij meerdere klanten tegelijk worden doorgevoerd.

Het commerciële resultaat

• meer klanten bedienen met hetzelfde team
• consistente kwaliteit leveren over de hele klantenbasis
• minder afhankelijkheid van individuele consultants
• voorspelbare, terugkerende omzetstromen opbouwen

Zet de volgende stap

Voor partners die willen onderzoeken hoe reporting winstgevend kan worden opgeschaald, biedt een Quick Scan een praktisch startpunt. Deze laat zien waar standaardisatie, integraties en workflows capaciteit en marge kunnen vrijmaken binnen bestaande diensten.

Doe de Quick Scan en ontdek hoe Lean CPM schaalbare reporting-as-a-service kan ondersteunen.